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B2B
B2CGénération de leads gestion de patrimoine, sous votre marque.
Des épargnants avec un vrai capital à placer, filtrés sur leur capacité d'épargne avant d'arriver dans votre agenda. PER, SCPI, assurance-vie, défiscalisation.
Le patrimoine ne se vend pas à la chaîne.
Les cabinets qui nous contactent ont souvent testé les plateformes de leads defisc : des fichiers revendus, des profils sans épargne et des conformités douteuses.
Un bon lead patrimoine est solvable, exclusif et conforme.
Des profils sans capacité d'épargne
Un lead qui n'a ni capital ni capacité mensuelle fait perdre une heure de bilan à votre conseiller. La solvabilité doit être filtrée avant le rendez-vous.
Des leads revendus à cinq cabinets
Sur les plateformes, le même épargnant est appelé par votre concurrent avant vous. L'exclusivité n'est pas un luxe, c'est la condition du taux de transformation.
Une conformité qui se durcit
AMF, ACPR, MIF2 : la publicité financière est de plus en plus encadrée. Un compte bloqué pour wording non conforme, c'est un mois de leads perdus.
Des campagnes conformes, des épargnants solvables.
Le système qui fait passer Perial de 80 à 250 leads par mois sans dégrader la qualité, sur un compte ultra réglementé.
Des angles produits conformes
PER, SCPI, assurance-vie, défiscalisation : chaque produit a ses campagnes, rédigées dans le respect des règles AMF et ACPR. Zéro promesse de rendement, zéro blocage de compte.
La solvabilité vérifiée en amont
Capacité d'épargne mensuelle, capital disponible, horizon de placement, tranche d'imposition : le formulaire filtre, le scoring priorise, l'IA enrichit la fiche.
Du lead au bilan patrimonial
Relances douces et conformes par email et SMS, prise de rendez-vous bilan directement dans l'agenda du bon conseiller.
Le marché du lead patrimoine, en clair.
Le coût d'un lead patrimoine dépend du produit et du niveau de filtrage : un lead PER se génère autour de 7 à 10 €, un lead SCPI ou assurance-vie entre 10 et 15 €, et un profil gestion privée (250 000 € et plus à placer) se travaille au rendez-vous, pas au lead. Plus le filtre de solvabilité est strict, plus le coût unitaire monte, et plus le taux de signature suit.
Le secteur est saturé de fichiers revendus : le même épargnant rappelé par cinq cabinets ne répond plus au sixième. Générer sous votre marque, avec un wording conforme AMF et ACPR, change la nature de la relation : le prospect vous a choisi comme interlocuteur avant même le premier appel.
De 80 à 250 leads par mois chez Perial, 20 par jour chez ESI Patrimoine : le volume se pilote en fonction de votre capacité de traitement, pas l'inverse. Un lead patrimoine non rappelé sous 48 heures est un budget perdu.
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La preuve, en encours.
par mois
Combien coûte un lead gestion de patrimoine ?
De 7 à 15 € en formulaire qualifié selon le produit : un lead PER coûte moins cher qu'un lead SCPI ou assurance-vie luxembourgeoise. Le baromètre détaille chaque sous-segment.
Comment filtrez-vous la solvabilité ?
Par les questions du formulaire : capacité d'épargne mensuelle, capital disponible, tranche d'imposition. Les profils sous vos seuils ne sont jamais transmis.
Vos campagnes sont-elles conformes AMF et ACPR ?
Oui. Aucune promesse de rendement, mentions obligatoires systématiques, wording validé. Nos comptes patrimoine tournent depuis des années sans blocage.
Travaillez-vous avec des CGP indépendants ?
Oui, du cabinet indépendant au gestionnaire d'actifs comme Perial. Le dispositif s'adapte au volume recherché et à vos produits.
On alimente vos prochains bilans patrimoniaux ?
30 minutes avec un expert du secteur patrimoine. Vous repartez avec un plan d'acquisition chiffré, que vous travailliez avec nous ou non.