Génération de leads gestion de patrimoine, sous votre marque.
SCPI, PER, assurance-vie, immobilier patrimonial et défiscalisation : nous connaissons vos offres et vos clients. Nous générons vos prospects sous la marque de votre cabinet.
Pourquoi tant de leads CGP ne signent jamais.
Le premier contact prépare la relation avec votre cabinet. Il doit refléter vos spécialités et parler aux épargnants que vous pouvez accompagner.
Notre expérience du patrimoine se traduit dans vos messages, vos campagnes et votre qualification.
Des profils sans capacité d'épargne
Un lead qui n'a ni capital ni capacité mensuelle fait perdre une heure de bilan à votre conseiller. La capacité déclarée doit être qualifiée avant le rendez-vous.
Des leads revendus à cinq cabinets
Sur les plateformes, le même épargnant est appelé par votre concurrent avant vous. L'exclusivité n'est pas un luxe, c'est la condition du taux de transformation.
Une conformité qui se durcit
AMF, ACPR, MIF2 : la publicité financière est de plus en plus encadrée. Un compte bloqué pour wording non conforme, c'est un mois de leads perdus.
Des cabinets qui nous confient leur acquisition.
Gestion d'actifs, défiscalisation, gestion privée, produits structurés : quatre exemples parmi nos clients du patrimoine.
250leads qualifiés par mois
SCPI · Gestion d'actifsSur un marché encadré par l'AMF, des leads passés de 80 à 250 par mois sans perdre en qualité. Zéro blocage Meta.
90rendez-vous par mois
DéfiscalisationUn cabinet spécialisé en défiscalisation (Pinel, Malraux, Girardin), passé de 30 à 90 rendez-vous par mois, avec des contribuables à fiscalité élevée filtrés en amont.
32 %de prise de rendez-vous
Gestion privéePlus de 100 leads qualifiés par mois : des épargnants déclarant plus de 50 000 € à placer, captés sans démarchage téléphonique.
34 %de prise de rendez-vous
Produits structurésDes investisseurs avertis avec des liquidités à placer, captés dès 7 € le lead via des campagnes pensées pour la conformité AMF.
SCPI, PER, assurance-vie : nous connaissons vos sujets.
Notre travail avec des cabinets, des gestionnaires d’actifs et des plateformes d’épargne nous permet d’adapter les campagnes au produit, au profil recherché et à la façon dont vous conseillez vos clients.
SCPI, PER, assurance-vie
Préparer la retraite, investir un capital ou développer son épargne : chaque objectif appelle un message différent. Notre expérience avec Perial et Épargnoo nourrit la construction de ces parcours.
LMNP, Girardin, Malraux
Nous connaissons les spécificités de ces sujets et les attentes des contribuables. L'objectif, la situation déclarée et le calendrier guident la qualification, comme sur nos missions pour DLH Conseil et ESI Patrimoine.
Des besoins patrimoniaux plus complexes
Assurance-vie luxembourgeoise, crédit Lombard, produits structurés : les parcours s'adaptent au niveau de patrimoine recherché. NOE Gestion Privée, Groupe JVCE et Maison Noxa illustrent cette expérience.
Notre méthode de génération de leads CGP → · Développer votre clientèle →
Génération de leads CGP : votre cabinet au cœur de l’acquisition.
Nous construisons vos campagnes sous votre marque. Votre nom, votre positionnement et vos spécialités sont présents dès la publicité. Le prospect découvre votre cabinet avant de laisser ses coordonnées.
Les formulaires recueillent les informations définies avec vous : objectif patrimonial, capital disponible déclaré, capacité d'épargne, horizon et situation fiscale lorsque c'est pertinent. Vos conseillers disposent ainsi du contexte pour préparer le premier échange.
Notre rôle est d'organiser l'acquisition et la qualification commerciale. Votre cabinet conserve le conseil, la vérification de la situation du client et l'évaluation de l'adéquation des solutions proposées. Les messages se construisent autour de votre offre, de ses conditions et de ses risques.
Le volume se dimensionne selon la disponibilité de vos conseillers et votre cible. Le simulateur permet une première estimation économique, puis nous construisons avec vous le dispositif et les indicateurs à suivre.
Combien coûte un lead gestion de patrimoine ?
En 2026, un lead gestion de patrimoine coûte 7 à 15 € HT quand il est généré sous la marque de votre cabinet. Le même profil se paie 25 à 110 € via une autre agence ou en interne, et 29 à 205 € à l'achat chez un revendeur, où il est souvent vendu à plusieurs cabinets à la fois.
Coût média seul, hors accompagnement (à partir de 1 000 € HT par mois). Données de juin 2026, croisées entre nos campagnes et les prix publics du marché.
€ HT par lead, coût média seul. Méthodologie complète dans le baromètre du coût par lead.
Nos articles sur les leads gestion de patrimoine
Leads CGP : capter les épargnants en 2026
Les épargnants cherchent du rendement et du conseil. Voici comment un CGP génère des leads qualifiés en 2026, sous sa marque, dans…Lire l'article →
Leads SCPI : pourquoi le lead généré à 10 € bat le lead acheté à 75 €
Le lead SCPI est l'un des plus chers du marché à l'achat. C'est aussi l'un des moins chers à générer correctement. La…Lire l'article →
Campagnes PER : capter l'épargnant avant la fin d'année fiscale
Chaque année, les cabinets lancent leurs campagnes PER en novembre et s'étonnent des enchères. Le calendrier qui fonctionne commence bien avant, quand…Lire l'article →Le guide complet de la génération de leads · Tous nos articles →
Leads gestion de patrimoine : nos résultats, cas par cas.
par mois
Fiscalité · Épargne
Gestion privée
Défiscalisation
SCPI · Fintech
Gestion privée
Produits structurésLa promesse du contrat est vraiment tenue, plus de 150 leads sur 1 mois. […] Des leads qualifiés, directement sur une plateforme en ligne très bien pensée.
Un excellent suivi, accompagné de recommandations qui ont porté leurs fruits. Je recommande vivement cette équipe, qui maîtrise parfaitement son domaine.
Êtes-vous un revendeur de leads CGP ?
Non. Nous concevons et pilotons votre acquisition sous la marque de votre cabinet. Les prospects répondent à vos campagnes et vous sont transmis exclusivement. Vous développez votre propre présence et votre relation commerciale.
Quels produits et sujets patrimoniaux connaissez-vous ?
Nous travaillons notamment la SCPI, le PER, l'assurance-vie, le LMNP, le Girardin, le Malraux, les produits structurés et les sujets de gestion privée. Nous adaptons le message et le parcours aux spécialités de votre cabinet et aux profils recherchés.
Comment qualifiez-vous les prospects ?
Les critères sont définis avec votre cabinet : capital disponible déclaré, capacité d'épargne, horizon, objectif et situation fiscale si nécessaire. Ces éléments préparent le contact commercial ; ils ne remplacent pas la vérification et le travail de conseil du CGP.
Accompagnez-vous les cabinets indépendants ?
Oui. Nos références couvrent des cabinets comme NOE Gestion Privée, DLH Conseil et Groupe JVCE, ainsi que des acteurs comme Perial ou Épargnoo. Le dispositif s'adapte à vos spécialités, à votre équipe et au volume que vous pouvez traiter.
Quel budget prévoir pour générer mes leads CGP ?
Comptez 7 à 15 € HT par lead en coût média selon le produit (SCPI, PER, assurance-vie, défiscalisation), auxquels s'ajoute l'accompagnement, à partir de 1 000 € HT par mois. Le simulateur affine l'estimation pour votre cabinet, et le détail par segment est sur notre page prix d'un lead gestion de patrimoine.
Quelle est la durée minimale d’accompagnement ?
L’engagement minimum est de 2 mois. Le dispositif et les objectifs sont précisés avec votre cabinet avant le lancement.
On alimente vos prochains bilans patrimoniaux ?
30 minutes avec un expert du secteur patrimoine. Vous repartez avec un plan d'acquisition chiffré, que vous travailliez avec nous ou non.