Étude de casPatrimoine

Générer des leads d'épargnant ayant +200 000€ de patrimoine disponible

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+100 leadsqualifiés par mois
32%de taux de rendez-vous
Patrimoine+50 000€ d'épargne déclarée par les prospects
Conformité AMFCampagnes validées, 0 blocage Meta sur la durée
Le client

Groupe JVCE, en deux mots

JVCE Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine spécialisé en placements financiers : SCPI, PER, assurance vie, produits structurés. Cible : épargnants ayant +50 000€ de capacité à investir.

Le défi : capter directement des épargnants qualifiés avec un vrai patrimoine, sans dépendre du démarchage téléphonique ni des plateformes type Empruntis.

ScaleCity a déployé un système publicitaire conforme AMF qui livre +100 leads qualifiés par mois avec un taux de prise de RDV de 32%.

Le contexte

Ce qu'on avait entre les mains

01
Démarchage chronophage. Les conseillers perdent leurs journées en appels à froid sur des prospects sans patrimoine.
02
Conformité AMF stricte. Les pubs sur les produits financiers sont scrutées : aucun droit à l'erreur.
03
Cycle de décision long. Un investissement SCPI ou PER se réfléchit 3 à 6 mois minimum.
La machine

Ce qu'on a mis en place

01
Campagnes Meta + Google. Ciblage épargnants par tranche de revenus et zone géographique.
02
Qualification patrimoine au formulaire. Capacité d'investissement déclarée, projet, urgence.
03
Visuels conformes AMF. Wording validé en amont pour passer la modération Meta sans blocage.
04
Nurturing email 3 à 6 mois. Études de cas, fiscalité, accompagnement de la réflexion.

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